Les positions spéculatives* nettes sont stables la semaine dernière sur l’euro-dollar US (EUR/USD), à +48 353 contrats. Les Hedge Funds anticipent donc majoritairement une hausse de l’euro à court terme. Les nouvelles assez mauvaises du côté de la crise de la dette en zone euro n’empêchent pas les positions nettes de se maintenir proches des plus hauts niveaux de ces 5 dernières années.
Pour le taux de change livre-dollar US (GBP/USD), la correction violente d’il y a deux semaines est effacée. Les positions nettes remontent en territoire positif, à +29 724 contrats (après -225). Le pari majoritaire des Hedge Funds sur cette paire redevient donc celui d’une appréciation de la livre sterling. La volatilité des positions reste nettement plus importante que pour l’euro, signe que les Hedge Funds ont une faible visibilité.
Pour les autres grandes devises tradées contre le dollar US, globalement on note une stabilisation pour le yen, le dollar australien ou un léger recul des positions nettes. Toutefois, la spéculation reste partout majoritairement en faveur d’une dépréciation du dollar US.
Pour accéder à l’ensemble des graphiques sur les positions spéculatives pour le forex depuis 1999, vous pouvez consulter notre rubrique dédiée. Voir aussi les positions spéculatives pour les matières premières agricoles ainsi que pour l’or et le pétrole.
* On ne considère ici que les positions dites spéculatives, soit selon la classification usuelle les positions non-commerciales et future only. Les positions peuvent être shorts (à la vente) ou longues (à l’achat). Positions nettes = positions longues (pariant à la hausse) – positions shorts (pariant à la baisse).
Pour les autres grandes devises tradées contre le dollar US, globalement on note une stabilisation pour le yen, le dollar australien ou un léger recul des positions nettes. Toutefois, la spéculation reste partout majoritairement en faveur d’une dépréciation du dollar US.
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* On ne considère ici que les positions dites spéculatives, soit selon la classification usuelle les positions non-commerciales et future only. Les positions peuvent être shorts (à la vente) ou longues (à l’achat). Positions nettes = positions longues (pariant à la hausse) – positions shorts (pariant à la baisse).
